国汇策略赣锋锂业完成发行4002.56万股新H股及完成发行13.7亿港元可换股债券

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　　赣锋锂业（01772）发布公告，配售协议中载列的所有配售先决条件已获满足（包括获得上市批准），配售于2025年9月2日完成。

　　本公司已于2025年9月2日以每股H股29.28港元的配售价成功向不少于6名承配人（为独立专业或机构投资者）配发及发行合共4002.56万股新H股，相当于经配售及已发行配售股份扩大后已发行H股数目的9.02%。据董事所知，于本公告日期，各承配人及其各自最终实益拥有人均为本公司的独立第三方。紧接配售完成后，概无承配人成为本公司的主要股东（定义见上市规则）。

　　配售所得款项总额约为11.72亿港元，配售所得款项净额（扣除佣金和估计费用后）约为11.685亿港元。

　　董事会欣然宣布，认购协议中载列的债券认购事项的所有先决条件已获满足，债券的发行已于2025年9月2日完成。债券于2025年9月2日在维也纳证券交易所运营的Vienna MTF上市。

　　债券的本金总额为13.7亿港元，已由经办人配售给不少于6名独立认购人（为专业投资者）。

　　初始转换价为每股H股33.67港元（可予调整）。债券可根据条款及条件转换为转换股份。假设按初始转换价每股H股33.67港元悉数转换债券，债券将可转换为约4068.9万股H股，相当于经配售及已发行配售股份扩大后已发行H股总数约9.17%及已发行股份总数约1.98%，以及经悉数转换债券后经配发及发行配售股份及转换股份扩大后已发行H股数目约8.40%及已发行股本数目约1.94%。